ISR | La revue de presse économique et financière

Comment choisir un fonds ISR ?

Agence SAND

Dans la jungle des labels ISR et l’effervescence actuelle des produits d’investissements « verts » ou « durables », il n’est pas simple de séparer le bon grain de l’ivraie pour choisir les bons fonds ISR – Investissement Socialement Responsable.

Le décryptage des labels peut s’avérer d’autant plus ardu que le marché est florissant, avec à ce jour plus de 900 produits labellisés.

Les approches des sociétés de gestion diffèrent, mais plusieurs critères peuvent servir de repères. La transparence des informations publiées par les équipes de gestion en est un. L’existence d’une équipe dédiée à l’investissement responsable en est un autre, primordial pour nous. Elle atteste de l’exigence de l’approche, de l’incarnation de la recherche ESG, au-delà du simple recours aux agences de notation extra-financière, ainsi que de la rigueur des méthodologies déployées pour construire les fonds ISR.

L’équipe de Recherche Investissement Responsable de La Financière de l’Echiquier a conçu une méthodologie propriétaire pour sélectionner les fonds ISR. Elle réalise une analyse préalable à partir de la documentation disponible, comme le Code de Transparence, avant de rencontrer les sociétés de gestion. Ces rencontres permettent d’approfondir des éléments, telles que la démarche de vote et d’engagement du fonds, sa transparence ou encore la responsabilité de la société de gestion.

Cette méthodologie, Maturité ISR by LFDE, permet de faire le tri parmi les 650 fonds détenteurs, à ce jour, du label ISR de l’Etat français pour retenir ceux dont les approches nous paraissent les plus exigeantes. Elle permet aussi d’aller au-delà des labels et de sélectionner des fonds ISR n’ayant pas entrepris de démarche de labellisation mais dont le profil extra financier semble robuste.

Pour trouver le fonds qui vous correspond, vous pouvez de plus orienter votre quête selon vos convictions personnelles et privilégier une thématique environnementale ou sociale par exemple.

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