Les 10 meilleurs fonds Actions États-Unis

Voici notre deuxième palmarès réalisé en partenariat avec un allocataire d’actifs indépendant : Sadri Tamarat, Gérant et Co-fondateur de CGP-Conseils. Un classement sur 3 ans (à fin septembre 2023) qui met en avant les 10 meilleurs fonds Action aux États-Unis parmi les grandes capitalisations.

Le palmarès

Fonds Perf.*Frais de
gestion
max (%)
Style
de
gestion
Edmond de Rothschild Fund US Value CR USD Cap
LU1790342635 | Edmond De Rothschild Asset Management Luxembourg Sa
80,30%1,45Value
ABN AMRO Funds Sicav – Pzena US Equities A EUR Cap
LU0979881538 | Abn Amro Investment Solutions
65,54%1,5Blend
Invesco US Value Equity A USD
LU0607513826 | Invesco Management Sa
61,32%1,4Blend
FTGF ClearBridge Value Fund A Usd
IE0002270589 | Franklin Templeton International Services Sa
53,84%1,35Blend
Harris Associates U.S. Value Equity Fund Shs -R/A(GBP)- C
LU0315560408 | Natixis Investment Managers Sa
50,72%1,95Blend
Brandes US Value Fund A GBP C
IE0031575388 | Brandes Investment Partners (Europe) Limited
50,37%0,7Value
Allspring (Lux) Worldwide Fund – US Select Equity Fund A USD C
LU1169589451 | Allspring Global Investments Luxembourg Sa
48,29%1,55Growth
RCGF – Robeco BP US Large Cap Equities D Eur Cap
LU0474363974 | Robeco Institutional Asset Management Bv
48,25%1,25Blend
Fidelity America Fund A Eur Cap
LU0251127410 | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A
42,79%1,5Value
Hsbc Gif Economic Scale Index US Equity E Usd Cap
LU0165081018 | Hsbc Investment Funds Luxembourg Sa
42,69%2,00Blend
*Sur 3 ans / Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

L’analyse

L’indice S&P 500 dividendes réinvestis (Net Total Return — indice phare des actions, grandes capitalisations, aux Etats-Unis) enregistre la très belle performance de 31,77% sur 3 ans glissants (du 30/09/2020 au 30/09/2023), soit une performance annualisée de 9.64%, à peu près en ligne avec son évolution de long terme.

Les 10 meilleurs fonds de notre classement affichent une performance impressionnante de 54.41% en dollars sur la période considérée.

Les raisons de cette surperformance sont à étudier au cas par cas, mais on notera que tous les fonds de cette liste ont un style Value ou Blend à l’exception de All Spring US Select Equity, qui a bien un style Growth.

Attention : la qualification du style de gestion résulte de notre propre mesure et parfois différer de leur appellation.

La composante Value a été un facteur notoire de performance sur la période considérée, car moins pénalisée par l’impressionnante hausse des taux d’intérêt que nous vivons aujourd’hui, et bénéficiant par ailleurs d’un niveau de valorisation initial bien inférieur. Le graphique ci-dessous compare l’évolution des indices S&P 500, S&P 500 Pure Value et S&P 500 Pure Growth.

Les indices S&P 500 Pure Croissance et Pure Value ont été rebasés pour une meilleure visualisation de leur performance relative.

Rappel : Le style “Growth” privilégie les entreprises en croissance rapide, tandis que le style “Value” se concentre sur les entreprises sous-évaluées. Les deux approches ont leurs avantages et leurs inconvénients. La majorité des gestionnaires de portefeuille n’ont cependant pas un style tranché et adoptent une approche mixte (Blend).

Auteur : Sadri Tamarat, Gérant et Co-fondateur de CGP-Conseils (https://www.linkedin.com/in/sadri-tamarat-fintech-gestion-patrimoine/)

Palmarès réalisé à l’aide du logiciel CGP-Conseils, solution d’allocation d’actifs réservée aux professionnels de la gestion de portefeuille : Conseillers en Gestion de Patrimoine, Family Offices et Sociétés de Gestion.

CGP-Conseils utilise dans ses algorithmes des fondamentaux de l’environnement économique et financier. Découvrez comment créer vos propres classements et construire vos allocations d’actifs plus rapidement.

Méthode de Classement & Avertissements :

Ce palmarès affiche les fonds ayant enregistré la meilleure performance du 30/09/2020 au 30/09/2023. L’univers comprend tous les fonds suivis sur CGP-Conseils de la classe d’actifs “Actions Etats-Unis ” de plus de 50 millions d’euros et dont le minimum de souscription est inférieur à 10 000 euros.

Les fonds spécialisés sur les petites et moyennes valeurs ne sont pas inclus. Les parts sélectionnées sont liées à un ensemble de critères. La note du fonds est une note quantitative revue chaque mois sur CGP-Conseils. La performance passée n’est pas un bon indicateur de la performance future. Nous invitons à lire les documents légaux DIC et Prospectus avant tout investissement dans un fonds. Si vous êtes un particulier, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un conseiller financier professionnel. Les parts des fonds ont des frais et des conditions de souscriptions qui diffèrent sensiblement.

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