Les 10 meilleurs fonds Actions Monde sur 3 ans au 31/12/2023

L’indice MSCI World n’inclut pas les pays émergents. Il a une base 100 au 31/12/1969. On mesure ici la performance de ces indices hors dividendes (le rendement sur dividende est de l’ordre de 2% par an sur la période considérée).

Les actions mondiales ont bénéficié d’une importante croissance de leurs bénéfices ces trois dernières années.

Fin 2020, le MSCI World avait déjà fortement rebondi après la chute des marchés lors de la crise sanitaire, et la progression ultérieure correspond à une hausse des marges et des bénéfices ainsi qu’à une hausse des niveaux de valorisation. L’indice enregistre, hors dividendes, une progression de 17,81% sur la période considérée et se paie environ 19 fois les bénéfices attendus pour les 12 prochains mois. On notera l’engouement pour l’intelligence artificielle qui explique l’impressionnante performance du MSCI World Information Technology.

Dans notre classement, le fonds Fidelity Fast Global est un peu particulier car il vend à découvert (shorts) certaines valeurs et investit également dans les pays émergents. Son approche est cependant originale et mérite que l’on s’y intéresse. Beaucoup de fonds de notre sélection ont un biais « value », ce qui est finalement surprenant compte-tenu de la performance de la technologie américaine.

Auteur : Sadri Tamarat, Gérant et Co-fondateur de CGP-Conseils

Palmarès réalisé à l’aide du logiciel CGP-Conseils, solution d’allocation d’actifs réservée aux professionnels de la gestion de portefeuille : Conseillers en Gestion de Patrimoine, Family Offices et Sociétés de Gestion.

CGP-Conseils vous accompagne pour :

  • Déterminer votre stratégie d’investissement en fonction des fondamentaux des marchés.
  • Paramétrer vos objectifs, votre univers d’investissement et votre risque et réaliser votre allocation.

Méthode de classement et avertissements :

Ce palmarès affiche les fonds ayant enregistré la meilleure performance du 31/12/2020 au 31/12/2023.

  • L’univers comprend tous les fonds de la classe d’actifs “Actions Monde” de plus de 50 millions d’euros suivis sur CGP-Conseils. Attention, certaines parts mentionnées demandent un montant d’investissement minimum.
  • Les parts sélectionnées sont liées à un ensemble de critères.

Avertissement : La performance passée n’est pas un bon indicateur de la performance future. Nous vous invitons à lire les documents légaux DIC et Prospectus avant tout investissement dans un fonds. Si vous êtes un particulier, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un conseiller financier professionnel. Les parts des fonds ont des frais et des conditions de souscriptions qui diffèrent sensiblement.

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NomISINCatégoriePerf.YTD
Gay-Lussac Microcaps A FR0010544791 Actions Euro. Microcaps -1.38 %
Pictet – Clean Energy (P) LU0280435388 Actions techno. 1.59 %
Auris Euro Rendement R EUR Acc LU1599120273 Obligations Europe 0.36 %
Ofi Invest ISR Valeurs Euro IC FR0007045604 Actions Zone Euro 4.41 %
Invesco Euro Equity Fund A Dist LU1240328903 Actions Zone Euro -0.21 %
ODDO BHF Metropole Euro SRI A FR0010632364 Actions Zone Euro 2.02 %
Amundi Funds Euroland Equity R Eur LU1883305846 Actions Zone Euro 3.81 %
Lazard Actions Euro IC FR0010259945 Actions Zone Euro 6.08 %
DNCA Opportunités Zone Euro C FR0012316180 Actions Zone Euro 0.97 %
Echiquier Value Euro A FR0011360700 Actions Zone Euro 0.61 %
Goldman Sachs Eurozone Equity Income R EUR Cap LU1273028123 Actions Zone Euro 3.48 %
R-co Conviction Equity Value Euro C Eur FR0010187898 Actions Zone Euro 0.09 %
Sycomore Fund Sustainable Tech RC EUR LU2181906426 Actions techno. 15.99 %
ODDO BHF Artificial Intllgnc CR-EUR LU1919842267 Actions techno. 10.64 %
CPR Invest Glbl Dsrpt Opp A EUR Acc LU1530899142 Actions techno. 11.30 %
BGF Next Generation Technology A2 EUR H LU1861216510 Actions techno. 6.60 %
EdR SICAV Tech Impact A EUR FR0013488244 Actions techno. 4.31 %
Janus Henderson Glb Tech&Inno A2 HEUR IE0002167009 Actions techno. 12.36 %
Tocqueville Global Tech ISR C FR0013529914 Actions techno. 15.22 %
Allianz Cyber Security WT H2 EUR Acc LU2357305882 Actions techno. 7.13 %
Echiquier Artificial Intelligence B EUR LU1819480192 Actions techno. 14.29 %
Mélanion BTC Equities Universe UCITS ETF EUR FR0014002IH8 Cryptos -5.72 %
TOBAM Bitcoin CO2 Offset Fund A1 FR0013293859 Cryptos 35.63 %
La Française Carbon Impct Flt Rt TC USDH FR001400D724 Obligations Europe 1.36 %
Carmignac Pf Flexible Bond A USD Acc H LU0807689749 Obligations Europe 0.53 %
Income Euro Selection P FR0010363648 Obligations Europe 1.90 %
Ostrum Euro ABS Opportunities I(C) EUR FR0010286195 Obligations Europe 1.45 %
DNCA Invest Credit Conviction N EUR LU1234712617 Obligations Europe 1.33 %
Hottinguer Oblig C FR0010269803 Obligations Europe 1.38 %
Ecofi Taux Variable C FR0011045137 Obligations Europe 1.22 %
Octo Crédit Value C FR0013192622 Obligations Europe 1.25 %
GS European ABS – I Cap EUR LU1900228542 Obligations Europe 2.09 %

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