Nous sommes heureux de vous proposer notre premier palmarès réalisé en partenariat avec un allocataire d’actifs indépendant : Sadri Tamarat, Gérant et Co-fondateur de CGP-Conseils. Un classement sur 3 ans (à fin avril 2023) qui met en avant les 10 meilleurs fonds Action Zone Euro parmi les grandes capitalisations.
Le palmarès
| Fonds | Performance* | Ratio de Sharpe* |
|---|---|---|
| Goldman Sachs Eurozone Equity Income R EUR Cap LU1273028123 | Goldman Sachs Asset Management Bv | 68,48% | 1,06 |
| Echiquier Sicav – Echiquier Value Euro A FR0011360700 | Financiere De l’Echiquier | 66,83% | 0,99 |
| Regard Actions Euro H FR0007434436 | Pro Btp Finance | 65,76% | 0,95 |
| R-co Conviction Equity Value Euro C Eur FR0010187898 | Rothschild & Co Asset Management Europe | 65,41% | 0,82 |
| Amundi Fds Euroland Equity R Eur LU1883305846 | Amundi Luxembourg Sa | 63,78% | 0,97 |
| Lazard Actions Euro IC FR0010259945 | Lazard Freres Gestion Sas | 63,57% | 0,98 |
| DNCA Opportunités Zone Euro C FR0012316180 | DNCA Finance | 63,53% | 0,9 |
| Ofi Invest ISR Valeurs Euro IC FR0007045604 | Ofi Invest Asset Management | 62,90% | 0,94 |
| Invesco Euro Equity Fund A Dist LU1240328903 | Invesco Management Sa | 62,29% | 1,02 |
| ODDO BHF SICAV – ODDO BHF Metropole Euro SRI A FR0010632364 | ODDO BHF Asset Management | 62,26% | 0,77 |
Palmarès réalisé à l’aide du logiciel CGP-Conseils, solution d’allocation d’actifs réservée aux professionnels de la gestion de portefeuille : Conseillers en Gestion de Patrimoine, Family Offices et Sociétés de Gestion.
L’analyse
L’indice Euro Stoxx (actions de la zone euro) enregistre la très belle performance de 52.60% de progression sur 3 ans glissants, soit une performance annualisée de 15.13%.
Cette performance est en partie liée au point d’entrée relativement bas, les indices s’étant effondrés début 2020 à la suite de la crise sanitaire, à l’afflux de liquidités qui s’est déversé par la suite sur le marché et aux bons résultats des entreprises qui ont significativement augmenté leurs marges.
Si la majorité des fonds en gestion active sous-performent le marché, les 10 fonds de notre classement tirent très bien leur épingle du jeu avec une performance 65.44% sur la même période. Les causes de cette surperformance sont à étudier au cas par cas, mais on notera que leur capacité à revenir sur les entreprises “value”, très décotées, a joué à plein.
Méthode de classement et avertissements
Ce palmarès affiche les fonds ayant enregistré la meilleure performance du 28/04/2020 au 30/04/2023. L’univers comprend tous les fonds suivis sur CGP-Conseils de la classe d’actifs “Actions Zone Euro” de plus de 50 millions d’euros et dont le minimum de souscription est inférieur à 10 000 euros. Les fonds spécialisés sur les petites et moyennes valeurs ne sont pas inclus. Les parts sélectionnées sont liées à un ensemble de critères. La note du fonds est une note quantitative revue chaque mois sur CGP-Conseils. La performance passée n’est pas un bon indicateur de la performance future. Nous invitons à lire les documents légaux DIC et Prospectus avant tout investissement dans un fonds. Si vous êtes un particulier, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un conseiller financier professionnel. Les parts des fonds ont des frais et des conditions de souscriptions qui diffèrent sensiblement.
