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Une journée sur les marchés : le 24.01.23

QUE RETENIR DE LA JOURNÉE :
Les indices actions européens ont clôturé en ordre dispersé sur fond de statistiques économiques encourageantes, les indices des directeurs d’achat pour janvier semblant éloigner les risques de récession en zone euro.
Les PMIs montrent une nette amélioration en zone euro en ressortant au-dessus des attentes du consensus à 48.8 pour le PMI Manufacturier, 50.7 pour le PMI des Services, et 50.2 pour le PMI Composite de S&P Global.
L’indice PMI composite aux Etats-Unis s’est établit à 46,6 pour le mois en cours, à comparer à 45,0 pour le mois précédent.

MARCHÉS ACTIONS

Performance des indices actions européens sur la journée de Mardi : FTSE -0,35% (7.757 pts), DAX INDEX -0,07% (15.093 pts), SMI INDEX +0,00% (11.406 pts), EURO STOXX 50 +0,05% (4.153 pts), FTSE MIB +0,24% (25.884 pts), CAC +0,26% (7.050 pts), IBEX 35 +0,26% (8.967 pts).

Les indices actions européens ont clôturé en ordre dispersé sur fond de statistiques économiques encourageantes, de résultats américains mitigés et en raison de l’appétit pour le risque qui s’est tempéré par la réunion de politique monétaire, la semaine prochaine, de la BCE dont les marchés anticipent une nouvelle forte hausse de taux. Selon la majorité des économistes interrogés, la BCE devrait procéder à une hausse de taux de 50bps lors des deux réunions à venir.

Coté BCE, Fabio Panetta  a déclaré que la banque centrale ne devrait pas s’engager à une hausse de taux spécifique au-delà de février, d’autant plus qu’il y a des raisons d’être prudemment optimiste en ce qui concerne l’inflation.

Coté Résultats, LOGITECH (+3.66%) a publié un CA en chute de 22% mais conformes aux chiffres pré-annoncés à 1.27Mds$ au titre du Q3 de son exercice décalé 2022/2023.

INTERPARFUMS (-0.80%) a annoncé un CA record de 706.6 Mds€ au titre de l’année 2022, en croissance de 26%.

Plus tôt ce matin en Asie, les indices actions japonais et australiens ont fini en hausse : ASX 200 +0,44% (7.490 pts), TOPIX +1.42% (1.973 pts) et NIKKEI 225 +1,46% (27.299 pts), tandis que les indices actions chinois et coréens sont restés fermés pour les festivités du nouvel an lunaire.

 À la clôture des marchés européens, les indices actions américains évoluaient en ordre dispersé, après les publications trimestrielles décevantes des fleurons de l’industrie américaine. Dix minutes après l’ouverture, un certain nombre de titres ont été suspendus momentanément de cotation à New York pour des raisons techniques pour l’instant inconnues. Les actions concernées ont montré des mouvements “anormalement importants” à l’ouverture du marché, déclenchant probablement des arrêts de volatilité, selon CNBC.

Coté Résultats, GENERAL ELECTRIC a publié au titre du Q4 2022 un bénéfice net de 2.13Mds$ soit 1.95$ par action, ainsi qu’un CA de 21.78Mds$, contre une estimation de 21.25Mds$.

JOHNSON & JOHNSON a annoncé au Q4 2022 un CA en repli de 4.4% à 23.71Mds$ tandis que le consensus tablait sur 23.9Mds$. Le BPA s’est lui établi à 1.33$ contre 1.77$ un an plus tôt.

3M COMPANY a annoncé au titre du Q4 2022 un CA de 8.08Mds$ ainsi qu’un BPA de 2.28$.

VERIZON a annoncé une chute du BPA au Q4 2022 à 1.19$ contre 1.33$ un an plus tôt. Le CA s’est quand à lui accru de 3.5% à 35.3Mds$ contre 35.1Mds$ attendus par les analystes.

UNION PACIFIC a annoncé au titre du Q4 2022 un BPA de 2.67$ contre 2.66$ un an plus tôt.

La secrétaire au Trésor américain Janet Yellen a activé mardi une autre mesure extraordinaire de gestion de la trésorerie pour éviter de dépasser la limite de la dette fédérale, en suspendant les réinvestissements quotidiens dans un grand fonds de retraite gouvernemental qui détient des titres du Trésor, a indiqué le ministère.

  • S&P 500 : -0,23% (4.011 pts)
  • NASDAQ : -0,03% (11.361 pts)
  • DOW JONES : +0,02% (33.637 pts)

MATIÈRES PREMIÈRES

À la clôture des marchés européens, les cours du pétrole évoluaient dans le rouge : Le WTI et le BRENT baissaient de -1,62% et -1,76% à 80,30$ et à 86,64$ (Contrat Futures Mars 2023).

MARCHÉS TAUX

Sur la journée, les rendements à 10 ans se sont resserrés en Europe et aux Etats-Unis

Rendements des Obligations d’États à 10 ans sur la journée de mardi :

  • 10 ans allemand : +2,14% (-5,3 bps)
  • 10 ans américain : +3,48% (-2,4 bps)
  • 10 ans anglais : +3,27% (-8,6 bps)
  • 10 ans français : +2,58% (-7,0 bps)
  • 10 ans italien : +3,90% (-11,2 bps)
  • 10 ans espagnol : +3,09% (-7,4 bps)
  • 10 ans portugais : +3,00% (-7,2 bps)

MACROECONOMIE

ALLEMAGNE : La confiance des consommateurs GFK est ressortie à -33.9 contre -33.0 estimé.

– Le PMI Manufacturier est ressorti en-dessous des attentes à 47.0 contre 47.9 estimé et 49.1 précédemment.

– Le PMI Services est ressorti au-dessus des attentes à 50.4 contre 49.6 attendu et 49.2 précédemment.

 FRANCE : L’indice PMI Manufacturier est ressorti à 50.8 contre 49.6 attendu et 49.2 précédemment.

– L’indice PMI des services est ressorti en-dessous des attentes à 49.2 contre 49.5 précédemment.

 ZONE EURO : Le PMI Manufacturier est ressorti à 48.8 contre 48.5 attendu par le consensus.

– L’indice PMI des services est ressorti au-dessus des attentes à 50.7 contre 50.2 estimé par les analystes.

 ROYAUME-UNI : Le PMI Manufacturier est ressorti à 46.7 contre 45.4 attendu par les analystes et 45.3 précédemment. Le PMI services est ressorti à 48.0 contre 49.6 estimé par le consensus et 49.9 précédemment.

 JAPON : L’indice PMI des services est ressorti à 52.4 contre 51.4 estimé par les analystes.

-L’indice PMI Manufacturier est ressorti à 48.9 contre 49 estimé par le consensus et 48.9 précédemment.

 ETATS-UNIS : L’indice Manufacturier de la FED de Richmond est passé de 1 en décembre à -11 en janvier. – L’indice PMI composite s’est établit à 46,6 pour le mois en cours, à comparer à 45,0 pour le mois précédent.

LES INDICATEURS ECONOMIQUES DE DEMAIN

Mercredi, nous aurons : l’IPC en Australie, l’IPP au Royaume-Uni, l’IFO en Allemagne et les stocks de pétrole brut aux Etats-Unis.

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