Une journée sur les marchés : le 30.01.23

Que retenir de la journée :
Les indices actions européens ont clôturé en baisse (sauf le SMI[5] INDEX et le FTSE 100), les investisseurs sont restés  sur leurs gardes au vu d’une semaine chargée, animée par les réunions des banques centrales et par de publication des résultats d’entreprises.
La confiance des consommateurs en zone est ressortie en légère, et conforme aux prévisions à -20,9, contre -22,1 au mois de décembre.
L’Allemagne a enregistré une contraction de 0,2% de son PIB au quatrième trimestre, en-dessous des estimations à 0,0%.

Marchés actions

Performance des indices actions européens sur la journée de Lundi : SMI INDEX +0,42% (11.379 pts), FTSE 100 +0,29% (7.787 pts), IBEX 35 -0,04% (9.056 pts), DAX INDEX -0,16% (15.126 pts), CAC 40 -0,21% (7.082 pts), FTSE MIB -0,31% (26.353 pts), EURO STOXX 50 -0,46% (4.159 pts).

Les indices actions européens ont clôturé en baisse (sauf le SMI INDEX et le FTSE 100), les investisseurs sont restés sur leurs gardes en perspective d’une semaine chargée, animée par des décisions de plusieurs banques centrales et par de publication des résultats d’entreprises. La BCE et la BoE, se réunissant ce jeudi, pourraient se décider d’un relèvement de leurs taux directeur de +50bps selon un consensus d’analystes, gardant ainsi l’objectif absolu de juguler toutes pressions inflationnistes.

Coté Résultats, ELIS (-0,13%) a annoncé un chiffre d’affaires 2022 record en augmentation de +25% à 3,82Mds$, ainsi qu’une croissance en forte progression au T4 à +20%.

PHILIPS (+6,95%) a dégagé un chiffre d’affaires pour ce dernier trimestre de 5,4Md$, alors que le consensus tablait sur 4,98Mds$, ainsi qu’un BPA bien au-dessus des attentes de 0,20$, atteignant 0,41$ par action au T4.

RYANAIR (-3,67%) a enregistré un bénéfice net d’exploitation, supérieur aux estimations de 200M€, atteignant 211M€ au T3, contre seulement 88M€ à la même période l’année précédente. L’augmentation est notamment dû à la progression des parts de marchés de la compagnie aérienne ayant exploité 112% de sa capacité pré-Covid.

SEB (-2,79%) a publié des ventes au T4 en baisse -3,6%, atteignant 2,4Mds€, ainsi qu’un CA annuel en recul lui aussi de -1,2% et notamment dû à un fort effet de devises, s’élevant à 7,96Mds€ en 2022.

COMMERZBANK (+1,09%) a réalisé un excédent brut d’exploitation de 3,37Mds€ l’année dernière, ce qui signifie qu’elle répond à un des critères fixés par Deutsche Börse pour faire partie des valeurs du DAX 40.

 Plus tôt ce matin en Asie, le SHENZHEN COMP +1,16% (2.150 pts), le CSI 300[3] +0,47% (4.201 pts), le NIFTY +0,25% (17.649 pts), le NIKKEI 225 +0,19% (27.433 pts) et le SHANGHAI COMP +0,34% (3.269pts) ont fini en hausse tandis que le TOPIX INDEX -0,01% (1.982 pts), l’ASX -0,16% (7.482 pts), le KOSPI INDEX -1,35% (2.450 pts) et le HANG SENG -2,73% (22.069 pts) ont clôturé dans le rouge.

 À la clôture des marchés européens, les indices actions américains évoluaient en baisse, les investisseurs prennent du recul à l’entame d’une semaine économique chargée, regroupant des réunions de politiques monétaires, des publications macro-économiques et des résultats d’entreprises. Selon les analystes, la FED devrait monter ses taux directeur, à un rythme plus modeste qu’auparavant, de +25bps ce 1er février.

De plus, Apple doit publier ses résultats cette semaine, tout comme la société mère de Facebook, Meta Platforms, et le propriétaire de Google, Alphabet.

Coté Résultats, GE HEALTHCARE a affiché une santé financière solide au 4e trimestre 2022, avec une augmentation de 8% à 4,8Mds$, ainsi qu’un bénéfice net trimestriel de 554M$, contre 564M$ un an plus tôt, et un BPA ajusté en légère baisse à 1,31$ par action, contre 1,36$ auparavant

  • S&P 500 : -0,63% (4.045 pts)
  • NASDAQ : -1,28% (11.473 pts)
  • DOW JONES[4] : -0,28% (33.884 pts)

Matières premières

À la clôture des marchés européens, les cours du pétrole évoluaient dans le rouge. Le WTI et le BRENT baissaient de -0,97% et -0,93% à 78,91$ et à 85,85$ le baril (Contrat Futures Mars 2023).

Marchés taux

Sur la journée, les rendements à 10 ans se sont écartés en Europe et aux Etats-Unis

Rendements des Obligations d’États à 10 ans sur la journée de Lundi :

  • 10 ans américain : +3,54% (+4,1 bps)
  • 10 ans anglais : +3,33% (+1,3 bp)
  • 10 ans allemand : +2,31% (+7,6 bps)
  • 10 ans français : +2,78% (+8,3 bps)
  • 10 ans italien : +4,18% (+10,2 bps)
  • 10 ans espagnol : +3,31% (+9,2 bps)
  • 10 ans portugais : +3,21% (+9,0 bps)

Macroéconomie

ZONE EURO : La confiance des consommateurs est ressortie en légère, et conforme aux prévisions des investisseurs à -20,9, contre seulement -22,1 au mois de décembre.

 ALLEMAGNE : Le PIB mensuel a été enregistré en baisse au quatrième trimestre affichant -0,2%, contre des attentes à 0,0% et une période précédente s’élevant à 0,5%.

 ESPAGNE :  L’indice IPC[6] annuel est ressorti en légère augmentation à 5,8%, mais supérieur aux estimations de 4,9%, et contre 5,7% à la période précédente.

Les indicateurs économiques de demain

Mardi, nous aurons le ratio emplois/demandeurs d’emploi, le taux de chômage, les ventes au détail et la production industrielle au Japon, les ventes au détail, l’indice AIG manufacturier et les crédits au secteur privé en Australie, l’indice PMI Composite[2] et le PMI manufacturier[1] en Chine.

Nous aurons également, les dépenses de consommation des ménages, l’indice IPC ainsi que le PIB en France, les ventes au détail en Suisse, l’évolution du nombre de chômeurs, le taux de chômage, l’indice IPC et les ventes au détail en Allemagne, le PIB trimestriel de la Zone Euro, le PIB mensuel au Canada, et enfin l’indice du coût de l’emploi, l’indice des prix des logements, le PMI[7] de Chicago, la confiance des consommateurs et les stocks hebdomadaires de pétrole brut aux États-Unis.

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Termes et définitions
1. PMI manufacturier ( PMI manufacturier ) Le PMI manufacturier, ou Indice des Directeurs d'Achat du secteur manufacturier (Purchasing Managers' Index for Manufacturing), est un indicateur économique important qui mesure la santé du secteur manufacturier d'une économie.
2. PMI composite ( PMI Composite ) Un indice PMI composite est un indicateur économique qui combine les données des indices PMI manufacturier et des services pour fournir une vision plus complète et globale de l'activité économique.
3. CSI 300 ( CSI 300 ) Le CSI 300 est un indice boursier chinois qui représente les 300 actions les plus importantes cotées sur les bourses de Shanghai et de Shenzhen.
4. Dow Jones ( DOW JONES ) Le Dow Jones Industrial Average (DJIA) est un indice boursier des États-Unis composé des 30 plus grandes entreprises…
5. SMI ( SMI ) Le SMI (Système Monétaire International) est un système financier qui permet aux banques centrales des différents pays de…
6. Indice des prix à la consommation ( IPC ) L’indice des prix à la consommation (IPC) est un indicateur économique qui mesure l’évolution des prix des biens…
7. PMI ( PMI ) L'indice PMI (Purchasing Managers' Index) est un indicateur mensuel qui mesure la performance des secteurs de l'industrie manufacturière et des services.
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